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北美印刷百强榜单出炉 从榜单变化 看中国印刷业未来发展趋势
发表时间:2021-06-30     阅读次数:     字体:【

“2021中国印刷包装企业100强”的数据还在紧张的统计之中,在这之前,我们先来看看北美印刷市场发展呈现出的新变化,从而为我国印刷企业,特别是以百强为代表的头部企业发展提供更多有价值的参考。

年初时,美国《Printing Impressions》杂志公布了2020“北美印刷企业350强”排行榜。该榜单以销售额作为排名依据,已经连续发布了37年,在北美地区有较强的影响力,对于我们了解北美头部印刷企业的发展变化,具有重要意义。

从这份榜单中,我们可以看到北美印刷业发展的几大趋势。

一、参与排榜的企业数量减少

本次排行榜仅有350家企业参加,相比于该榜单巅峰时的“500强”,以及前些年的“400强”,继续缩水。

榜单发布机构指出,缩水的原因,主要受北美印刷业集约化发展,以及新冠肺炎疫情的影响。而这一系列因素的影响,也使得本来应该在2020年发布的榜单,推迟到2021年才姗姗来迟。

伴随参与排榜企业数量缩水的,还有入榜的门槛。

在2020“北美印刷企业350强”中,排在第100名的企业,销售收入为4500万美

,排在榜底、即第350名的企业,销售收入为550万美

;而在上一届榜单中,这些数字分别为5570万美

、800万美


需要指出的是,尽管榜单发布于2021年,但榜中大部分企业所提供的销售数据仍为2019年度数据,因此在实际上并没有真正体现出疫情对于企业的冲击。

二、头部企业的体量持续下滑

我们先把目光聚焦到排名前10的企业中。这10家企业,除了两家企业仅提供估值无法对比外,8家都提供了两年来的详细销售数据。

数据显示,8家企业中,仅有1家企业的销售额实现了增长,其余7家企业均呈现出不同程度的下降态势,且平均下降幅度高达9.4%。

RR Donnelley当纳利虽然维持住了榜首的位置,但销售收入同比下降3%,达到55亿美


Mondi North America作为最新榜单前10名的守门员,销售收入为6.5亿美

,比上届榜单第10名Donnelley Financial Solutions的9.63亿美

,也呈现较为明显的下降。

在疫情尚未发生的2019年,北美榜单前10强企业所递交的成绩单依然有诸多遗憾,2020年的数据也许会更加严峻。

三、头部企业之间并购重组速度正在加快

仍以榜单中最具代表性的前10强企业为例,这些企业在2020年的并购重组,呈现出加速发展之势。

如在申请破产保护后,排名第3的LSC Communications被私募股权公司Atlas Holdings收购,销售额下降22%。

排名第7的Cenveo Enterprises则在向排名第9的CJK Group出售多种资产后,自身销售额下降16%,而后者也在通过并购的方式继续发展其图书印刷平台,在2020年收购了Quad的书刊印刷厂。

在榜单中,Quad以39.23亿美

的销售收入,排名第2,同比下降2%。

说到图书,这一市场在新冠疫情的影响下呈现出了剧烈的变化。Quad在将其剩余的两家图书印刷厂出售后,完全退出了图书市场;而另一家图书印刷业巨头LSC Communications也通过关闭大型图书印刷设施来缩减产能。

《Printing Impressions》的分析指出,面对挑战,榜单上的一些印刷企业正在调整业务,进入到更稳定和具有更高利润率的包装印刷市场,并通过生产防疫物资,如口罩、防护服,以及抗疫相关的标识标牌等,更好地应对市场变化。

四、对数字印刷的需求正在提升

北美前10强印刷企业的分化与动荡,在一定程度上反映出北美图书出版商对于数字印刷的需求,他们更希望通过喷墨印刷来按需生产图书,而不是使用传统胶印机来实现大批量生产。

同时,新冠肺炎疫情也加速了北美商业印刷,从传统向数字喷墨、碳粉印刷的转变,这也会对胶印市场造成冲击。

《Printing Impressions》表示,随着电子商务在北美市场各个方面的普及,不断变化的买家习惯要求更多按需、快速周转的印刷商业模式,来对抗不确定性和新冠肺炎疫情造成的经济衰退。

而以碳粉和喷墨为基础的数字印刷生产,也使车间内的员工之间有了更大的社交距离,并降低了印刷机操作员和其他生产人员的数量,而这些变化都有利于控制疫情的传播。

尽管中美国情不同、企业所处发展阶段也不一样,但中国印刷包装百强企业,依然可以从“北美印刷企业350强”排行榜中所呈现出的发展趋势,得到一些启示。

1要进一步提升企业的集约化发展

对比中国与北美两大榜单,可以看出国内印刷市场在资源聚集、产业集约化程度等方面,与北美市场相比依然有较大差距。同样以2019年的数据对比,“中国印刷包装企业100强”榜首企业合兴包装的销售收入为107.13亿

人民币,而北美榜单榜首当纳利的销售收入则超过了350亿

人民币,是合兴包装的三倍多(在2015年拆分成3个独立运营的上市公司之前,当纳利年收入115亿美

,相当于合兴包装现在年销售收入的六倍)。相比之下,国内印刷业的集约发展还有相当大的提升空间,有条件的企业需要通过内部优化提升、外部并购扩张等方式,不断提升自身发展速度,缩小与全球顶尖印刷企业的差距。

2要探索多

化经营,提升企业商业模式的灵活性

位列“北美印刷企业350强”排行榜前10名的企业,主营业务多为出版物印刷、商业印刷,易受新媒体发展和市场波动影响。相比之下,包装印刷的抗市场风险能力更强,且市场容量更大。同时,在2020年,也有一些国内印刷企业快速响应市场需求变化,积极转产口罩、防护服等防疫用品,也收到了不错的市场成绩。在后疫情时代,面对未来发展的不确定性,印刷企业需要进一步探索多

化的经营,提升商业模式的灵活性。

3要关注数字印刷,特别是喷墨印刷在国内的发展

从“北美印刷企业350强”的分析中,我们可以看出,在北美印刷市场,数字印刷在出版物印刷、商业印刷领域对于传统印刷的替代正在加速。相比之下,国内数字印刷,特别是喷墨印刷发展虽然刚刚起步,但近一两年来呈现出快速增长的势头,国内高速喷墨印刷设备的保有量也从2018年的141台,上升到2020年的539台,“井喷”之势已经初现,需要引起我们的高度重视,并根据市场呈现出的新变化与新趋势,做好布局。

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